1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянский лидер и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину необъяснимого ужаса. Ему предстоит столкнуться с чем-то пугающим и незнакомым. Рискуя всем — отношениями, репутацией, самой жизнью — он бросает вызов тьме, которая кажется сильнее его.